Esta guía de ayuda explica cómo crear una plantilla de evaluación de desempeño en Workforce.com, con detalles sobre cómo agregar secciones y preguntas a tu plantilla.
Esta función está disponible para los usuarios que hayan habilitado Workforce HR.
¿Qué cubre esta guía de ayuda?
Permisos
De forma predeterminada, las plantillas de evaluación de desempeño solo pueden ser creadas, editadas o eliminadas por roles de tipo Admin.
Para ajustar o habilitar el acceso para otros tipos de roles, asegúrate de haber seleccionado los permisos correspondientes en Settings > Permissions > Show Advanced Settings > Customise access and roles here. Luego, dirígete a la sección HR, expande el menú 'HR Templates' y habilita los ajustes correspondientes.
Para obtener más información, consulta nuestras guías de ayuda Permisos y Personalizar permisos.
Crear una plantilla de evaluación de desempeño
Para comenzar, dirígete a HR > Performance Reviews y selecciona la pestaña Performance Review Templates. Luego, haz clic en el botón + Create Template.
A continuación, agrega los siguientes detalles a tu plantilla:
Name: Asigna un nombre a tu plantilla para poder identificarla más adelante.
Active: Marca esta casilla para establecer la plantilla como activa y lista para usarse, o desmárcala para crear tu plantilla como borrador.
Description: Proporciona información adicional sobre la plantilla. Solo es visible en la página de plantillas.
Notifications: Selecciona a quién se debe notificar cuando se envíe la evaluación de desempeño. Puedes indicar cuántos niveles hacia arriba de tu Organigrama serán notificados o seleccionar qué Títulos de puesto específicos deben ser notificados.
También puedes editar estos campos más adelante en el menú Setup. Una vez que hayas ingresado todos los detalles necesarios, haz clic en Create.
Como alternativa, puedes subir una evaluación de desempeño preexistente en este menú (como archivo PDF o DOCX), y nuestra IA la interpretará y preconfigurará la evaluación de desempeño directamente a partir de tu documento.
Agregar secciones
Una vez que hayas creado tu plantilla de evaluación de desempeño, puedes agrupar preguntas similares agregando secciones. No es necesario tener varias secciones, pero siempre debe haber al menos una.
Para crear secciones adicionales, haz clic en Edit junto a tu plantilla de evaluación de desempeño. Luego, haz clic en Add Section.
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Desde allí, puedes nombrar o renombrar la sección y comenzar a agregar preguntas u otra información adicional.
También puedes reordenar las secciones manteniendo presionado el icono 𓃎 y arrastrándolas hacia arriba o hacia abajo en la lista:
Agregar preguntas
Una vez que hayas configurado las secciones, puedes agregar preguntas a la plantilla.
Para crear una nueva pregunta, haz clic en el botón + Add Question en el costado de la página:
Al crear una pregunta, puedes incluir los siguientes detalles:
Question: Ingresa tu pregunta aquí.
Answer Type: Especifica cómo pueden responder los usuarios a la pregunta. Para ver cómo es cada tipo de respuesta, consulta Tipos de respuesta de HR.
Required: Especifica si la pregunta es obligatoria o se puede omitir.
Advanced Settings
Who should complete?: Especifica si la pregunta debe ser respondida por el revisor, el empleado o ambos.
Validation Settings (optional): Especifica el número mínimo y máximo de caracteres o palabras que debe tener la respuesta. Este campo es opcional.
Ordenar preguntas
Al igual que con las secciones, también puedes reordenarlas arrastrándolas y soltándolas.
También puedes insertar una pregunta en un lugar específico colocando el cursor sobre el espacio entre dos preguntas y haciendo clic en + Add Question Here:
Preguntas de seguimiento
Puedes configurar preguntas de seguimiento que se realizan según la respuesta que dé el asignado o el revisor.
Para agregar una pregunta de seguimiento, selecciona + Add Follow Up Question:
Desde allí, puedes elegir qué desencadenará que se haga la pregunta de seguimiento, según cómo responda el usuario a la pregunta.
Siguiendo el ejemplo anterior, esto podría verse de la siguiente manera:
Esto significa que si el empleado elige 'No' en la pregunta '¿Se han cumplido las metas de ventas este trimestre?', entonces se hará la pregunta de seguimiento.
Luego puedes configurar el seguimiento de manera similar a las preguntas regulares.
Información adicional de la sección
También puedes agregar URLs de video, archivos o imágenes, y texto adicional junto a las preguntas para proporcionar más contexto. Estos se tratan de manera similar a las preguntas, ya que se pueden colocar en cualquier lugar y reordenar arrastrándolos y soltándolos.
Guardar la plantilla
La evaluación de desempeño guardará automáticamente las preguntas, así que una vez que hayas terminado de configurarlas todas, simplemente puedes salir de la página.