Esta función está disponible para usuarios que han activado Workforce HR.
¿Qué se trata en esta guía?
Permisos y acceso
El acceso a la función de auditorías requiere que el módulo Workforce Operations esté habilitado. Un administrador de la cuenta puede hacerlo en Configuración > Gestión de funciones.
De forma predeterminada, los roles de Gerente, Gerente General y Administrador pueden crear auditorías. Gestione los permisos para crear y editar auditorías en Configuración > Todas las configuraciones > Permisos > Personalizar acceso y roles, en la sección Sistema.
Añadir datos de la auditoría
Una vez habilitado Operations y configurados los permisos, puede añadir los datos de la auditoría.
Para hacerlo:
Navegue a Operaciones > Auditorías
Haga clic en el botón + Añadir auditoría
Ingrese un Nombre (obligatorio)
Añada Información adicional: una descripción de la auditoría (opcional)
Especifique el acceso: elija entre Todas las ubicaciones, Restringir por ubicaciones o Restringir por equipos (obligatorio)
Marque la auditoría como Activa si debe estar disponible de inmediato
Opcionalmente, configure las Notificaciones por correo por cargo
Haga clic en el botón Crear una vez ingresada toda la información
Una vez creada, comience a organizar la auditoría con páginas y secciones.
Añadir páginas y secciones
Las auditorías pueden organizarse por Páginas y agruparse aún más mediante Secciones.
Para crear una página:
Abra la auditoría correspondiente en Operaciones > Auditorías > Editar
Haga clic en el botón + Añadir página
Ingrese un Nombre (obligatorio)
Añada una Descripción o un Archivo de referencia (opcional)
Haga clic en el botón Crear
Haga clic en el botón Guardar al pie de la página
Una vez creada una página, pueden añadirse secciones dentro de ella.
Nota: Las secciones son opcionales.
Para crear una sección:
Encuentre la página correspondiente dentro de la auditoría
Haga clic en el botón + Añadir sección
Ingrese un Nombre (obligatorio)
Especifique si esta sección es Repetible: si está marcada, el personal puede repetir la sección varias veces al completar la auditoría
Añada una Descripción o un Archivo de referencia (opcional)
Haga clic en el botón Crear
Haga clic en el botón Guardar al pie de la página
Añadir preguntas
Una vez creadas las páginas y secciones, comience a añadir preguntas con el botón + Añadir pregunta en la sección o página correspondiente.
Cada pregunta puede incluir los siguientes datos:
Nombre: ingrese la pregunta que desea hacer
Tipo: seleccione el tipo de respuesta a registrar
Disparador: añada preguntas de seguimiento según la respuesta del empleado (solo disponible para los tipos Opción múltiple, Texto breve, Número, Temperatura, Valoración y Control deslizante numérico)
Opciones de respuesta: configuración adicional según el tipo de respuesta seleccionado (solo disponible para los tipos Opción múltiple, Temperatura, Valoración y Control deslizante numérico)
Obligatoria: especifique si esta pregunta requiere respuesta
Información adicional: añada una descripción o archivo de referencia
Disparadores
Según la respuesta de un empleado, puede que desee hacer preguntas adicionales o capturar más contexto. Cree un disparador para gestionar esto.
Nota: Los disparadores solo pueden crearse para preguntas con los siguientes tipos de respuesta: Opción múltiple, Texto breve, Número, Temperatura, Valoración o Control deslizante numérico.
Para crear un disparador:
Encuentre la pregunta correspondiente
Haga clic en el botón + Añadir disparador
Especifique las Condiciones que deben activar el seguimiento
Ingrese el Valor desde el que se activará (obligatorio)
Especifique si el empleado debe dejar un comentario adicional (opcional)
Especifique si el empleado debe cargar una fotografía (opcional)
Especifique si el empleado debe responder una pregunta adicional (opcional)
Haga clic en el botón Guardar al pie de la página
Se pueden configurar múltiples acciones de disparador según el tipo de pregunta.
Detalles de respuesta
Para los tipos de respuesta Opción múltiple, Temperatura, Valoración y Control deslizante numérico, pueden incluirse Detalles de respuesta adicionales.
Estos incluyen:
Opción múltiple: añada opciones de respuesta (predeterminado: Sí/No)
Temperatura: establezca los valores mínimo y máximo
Valoración: establezca los valores mínimo y máximo (predeterminado: 1–5)
Control deslizante numérico: establezca los valores mínimo y máximo (predeterminado: 1–5)
