¿Qué se cubre en esta guía?
¿Qué son las categorías de seguimiento?
Las categorías de seguimiento le permiten etiquetar los gastos de nómina con dimensiones adicionales, como departamento, ubicación o proyecto, de modo que las entradas del diario contable puedan desglosarse más allá de la estructura de cuentas predeterminada.
Esto resulta útil cuando necesita distribuir los costos de salarios entre múltiples unidades de negocio, centros de costos o segmentos de reporte dentro de un mismo período de pago.
Acceder a la configuración de categorías de seguimiento
Vaya a Nómina > Configuración de nómina > Configuración de la empresa y seleccione la pestaña Categorías de seguimiento.
Crear una categoría de seguimiento
En la pestaña Categorías de seguimiento, haga clic en el botón + Agregar
En el cuadro de diálogo, ingrese un Nombre para la categoría; este es el nombre de la dimensión, por ejemplo: "Departamento", "Región" o "Centro de costos"
Haga clic en Guardar
La categoría de seguimiento aparecerá en la lista y estará disponible para asignar valores a los equipos.
Para cambiar el nombre de una categoría, haga clic directamente sobre el nombre para editarlo y guarde los cambios. Para eliminarla, haga clic en Eliminar; esto quitará todos los valores asociados de los equipos y las líneas del talón de pago.
Asignar valores de categoría de seguimiento a equipos
Una vez creada una categoría de seguimiento, asigne un valor a cada equipo que deba incluir esa dimensión.
Vaya a Workforce > Equipos y abra el equipo correspondiente
En la sección Categorías de seguimiento, ingrese el valor para cada categoría (por ejemplo, si la categoría es "Departamento", ingrese "Finanzas" u "Operaciones")
Guarde el equipo
Al crear un período de pago, cada línea del talón de pago heredará automáticamente el valor de la categoría de seguimiento del equipo al que pertenece el empleado.
Editar valores de categoría de seguimiento en líneas del talón de pago
Si una línea requiere un valor diferente al predeterminado del equipo, puede modificarlo directamente en el talón de pago:
Abra el período de pago correspondiente y seleccione el talón de pago del empleado
Ubique la línea del talón de pago que desea actualizar
Edite el valor de la categoría de seguimiento en el campo que aparece en esa línea
Guarde el cambio antes de finalizar el período de pago